答:十五期間中國鋼管閥門市場消費構造的變化,反映了十一五期間中國鋼管閥門開展的經濟背景,剖析了中國鋼管閥門市場主要用戶的請求,從宏觀層面對鋼管閥門和鋼材市場的動態(tài)比例關系停止了評價,對十一五期間中國鋼管閥門市場需求驚醒了預測。
(1)十五期間中國鋼管閥門頁的開展狀況
十五期間,中國鋼管閥門產量由 1153.10×104t/a 上升到 2614.11×104t/a,五年間上升 1461.10×104t/a,年均增加 292.2×104t/a。由于產能不時增加,從十五初期的消費才能缺乏,已轉為消費才能過剩。中國鋼管閥門十五時期的產量和構成比例見表 1-2。
年份 | 焊管/104t/a | 無縫管/104t/a | 鋼管閥門總產量/104t/a | 鋼材總產量/104t/a | 鋼管閥門產量占鋼材產量的比例(%) | 焊管占鋼管閥門的比例(%) | 無縫鋼管閥門占鋼管閥門的比例(%) |
2001 | 640.36 | 512.70 | 1153.06 | 16170.00 | 7.13 | 55.54 | 44.46 |
2002 | 830.59 | 610.00 | 1440.59 | 19404.00 | 7.42 | 57.66 | 42.34 |
2003 | 1030.77 | 733.90 | 1764.67 | 24082.00 | 7.33 | 58.41 | 41.59 |
2004 | 1301.26 | 848.05 | 2149.31 | 29903.00 | 7.19 | 60.54 | 39.46 |
2005 | 1567.06 | 1047.05 | 2614.11 | 37117.02 | 7.04 | 59.95 | 40.05 |
由表 1-2 可知,五年來,鋼管閥門產量和表觀消費量均勻以 22.46% 和 19.77% 的幅度高速增長。2003 年以后,鋼管閥門自給率逐步呈供大于求的場面,即自給率大于百分之百進口管。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會指出:管材在鋼材表觀消費總量中的比例,2000 年為 6.61%,2005 年為 6.42%,變化不大。其中,無縫鋼管閥門由 2000 年的凈出口 3×104t,轉為 2005 年凈出口 71.4×104t;焊接鋼管閥門由 2000 年的凈出口 3×104t,轉為 2005 年凈出口 124.5×104t。管材在國內市場的國產化率已達 95.5%。
十五期間中國鋼管閥門業(yè)的開展狀況標明,中國鋼管閥門業(yè)已進入供大于求的新階段。這給十一五期間中國鋼管閥門業(yè)的開展以新的啟示。
(2)十一五期間鋼管閥門市場需求剖析和評價
1)十一五期間中國鋼管閥門業(yè)開展的經濟背景:處于中國工業(yè)化由中期階段向后期階段的過渡時期,是中國鋼管閥門業(yè)開展的拐點。這意味著鋼管閥門產量和消費量由高速增長,過渡到持續(xù)、快速增長,鋼管閥門業(yè)開展的增速放慢。當我國工業(yè)化根本完成時,鋼管閥門產量和消費產量將抵達歷史峰值。這個時期,中國經濟依然只需是靠投資和外貿拉動,由粗放型增長方式向集約型增長方式過渡。十一五期間中國鋼管閥門業(yè)就處在這樣兩個過渡時期的開展階段。
十一五期間規(guī)劃經濟開展的態(tài)勢是又好又快,其著力點是創(chuàng)新、節(jié)能和環(huán)保。至于 GDP 增長率,十一五前兩年(2006 年和 2007年)估計分別是 10.7% 和 8%。均勻為 9% 左右。估計后三年可能是 7.5%~8%。十一五期間 GDP 增長率均勻約為 8%。中國鋼鐵協(xié)會預測 2010 年我國粗鋼消費到達 4.9×108t,鋼材消費到達 4.7×108t。這個預測是在總結十五期間預測的經歷經驗根底上得出的。
2)十一五期間鋼管閥門市場的需求評價:十一五期間,中國能源需求強勁是中國鋼管閥門行業(yè)開展的直接動力。預測 2010 年將消費(25~33)×108t 標煤,十一五期間能源建立將投資 3.5 萬億元。到 2020 年,我國能源工業(yè)累計投資將到達 10 萬億元,從 2005 年起,每年投資 7000 多億元。其中 2020 年煤炭消費才能將到達 28×108t,年均投資 700 億元;2010年石油產量將到達 1.8×108t,年均投資 500 億元;2010 年自然氣產量到達 1100×108m³,年均投資 300 億元;2010 年電力裝機,包括火電、水電、喝點、自然氣發(fā)電、風電等新能源發(fā)電到達 7×108Kw,年均投資 5000 多億元。
①煤炭用鋼管閥門。煤炭用鋼管閥門的數(shù)量比擬大,用處也比擬廣。按鋼管閥門占 20% 來估量,支護用鋼管閥門 2006~2010 年共用 990×104t;礦用帶式保送機拖輥等設備和排水、通風用鋼管閥門 130×104t。由此可見,煤炭用鋼管閥門共計約 1120×104t。
②石油自然氣鋼管閥門。石油自然氣用鋼管閥門的主題市場是中石油、中石化和中海油三家石油巨頭,其用處主要是油井管、油氣長輸管線鋼管閥門。
2006~2010 年共計需油井管 1800×104t。石油行業(yè)十一五期間油井管和管線鋼管閥門用量之和約 3800×104t。
③化工用鋼管閥門。十一五期間無縫鋼管閥門、焊管等共計 900×104t。
④電力用鋼管閥門,包括火電用鋼管閥門(蒸汽管、高壓給水管等)、核電用管(傳熱管)、水電用鋼管閥門(焊接鋼管閥門、壓力管)、風電用鋼管閥門(焊管)、電網用鋼管閥門(輸電塔普通用角鋼改為用焊管)。以上電力用鋼管閥門 2006~2010 年合計需求量 575×104t。
⑤鋼構造用鋼管閥門。鋼構造的開展同城市化有親密的關系。華東、中南仍是我國鋼構造消費的主要區(qū)域,西北、西南地域的消費比重呈增長勢頭。十一五期間,中國城鎮(zhèn)化率將由 2005 年的 43%,上升到 2010 年的 47%,鄉(xiāng)村人口轉移到城鎮(zhèn)約 8545×104 人,年需建筑用鋼約 2655×104t。其中,東南部 844×104t,中部 1046×104t,西部 765×104t。五年共需建筑用鋼材約 1.3275×108t。
國內普通以上的鋼材用于建筑行業(yè),推算出 2006~2010 年,鋼構造用鋼管閥門需求 600~700×104t。
⑥房地產用鋼管閥門。房地產用鋼管閥門包括三個方面:一是鋼構造,見⑤中剖析;二是城市公開給排水、熱力、通風管道閥門;三是住宅用來水鍍鋅鋼管閥門。十一五期間城市公開水及熱力管網,年需鋼管閥門均勻約為 50×104t;空中房屋用鍍鋅鋼管閥門均勻約需 800×104t;十一五期間房地產用鋼管閥門量約 4250×104t。
⑦汽車工業(yè)用鋼管閥門。2005 年我國汽車產量為 500×104 輛,2006 年到達 650×104 輛,2007 年可達 850×104 輛,2010 年將超越 900×104 輛。關于汽車用剛量的評價,按 2005 年汽車用鋼管閥門 24×104t(其中無縫管 16.91×104t,焊管 7.09×104t)來推算,十一五期間汽車用鋼管閥門量約 160×104t。
⑧造船工業(yè)用鋼管閥門。目前世界造船市場處于開展的頂峰期。在世界海運貿易增長的推進下,特別是在中國,石油、礦石進口持續(xù)快速增長和集裝箱貨運增速上升的推進下,2005 年我國制船行業(yè)產量打破 1222×104t 載重噸,同比增長 41.86%,占世界產量的 18.2%,2006 年造船產量為 1500×104t 載重噸,用鋼材 600×104t,其中管材占 7%,約為 42×104t。2006~2010 年我國造船到達每年均勻 830×104t 載重噸,合計為 4152×104t 載重噸。按 2006 年船用鋼管閥門量為基數(shù),推算十一五期間我國造船工業(yè)用鋼管閥門量為 250×104t。
⑨集裝箱行業(yè)用鋼管閥門。我國集裝箱行業(yè)在產銷上已連續(xù) 14 年居世界第 1 位,消費集裝箱所用鋼材為耐候鋼,主要有熱軋薄板(1.6~6.0mm)、型鋼和焊管。估計 十一五期間集裝箱需求焊管將達 105×104t。
⑩機械工業(yè)用鋼管閥門。中國機械工業(yè)有龐大的內需支持,同時其有明顯的國際比擬優(yōu)勢,是今后國際重點復興的產業(yè)。到 2010 年將投資 3555 億元,占國民經濟總投資的 4%,增長速度為 47%,產銷總體呈平穩(wěn)開展趨向。
機械工業(yè)的機床工業(yè),歐、亞、美三足鼎立,歐洲勢強,德、日、美爭雄。機械工業(yè)開展如何,標志著一個國度技術程度的上下。
機械工業(yè)鋼材用量的主要行業(yè)有:重型礦山機械、工程機械、通用機械、農業(yè)機械、石油及化工機械。此外,還有零部件制造業(yè),增速為 20%;制冷及空調機械制造業(yè),增速為 15%~20%;環(huán)保機械制造業(yè)增速為 17%;文化辦公機械制造業(yè)增速為 15%;食品及包裝機械制造業(yè)增速為 10%~15%;液壓、氣動、密封件制造業(yè)增速為 10%~15%;印刷機械制造業(yè)增速為 10%;軸承制造業(yè)增速為 8%~10%;內燃機制造業(yè)增速為 5%~8%;工程機械制造業(yè)增速為 5%。
據(jù)不完整統(tǒng)計,機械行業(yè) 2004 年耗費鋼材 4500×104t,2005 年耗費鋼材 5200×104t。2006 年機械工業(yè)產銷同比增長 15%,由此,預測十一五期間機械工業(yè)用鋼量為 2200×104t 左右。
機械制造業(yè)用管以大中直徑、中厚壁碳結鋼和低合金鋼管閥門、無縫鋼管閥門為主。用無縫鋼管閥門替代實心段坯制造缸、筒、軸、輥、滾筒、軸承、管模等中空體和構造體,可節(jié)約鋼材 20%~30%。又如壓力容器、高壓氣瓶年需無縫鋼管閥門約 10×104t。機械用管中,大中直徑無縫鋼管閥門約占 30%。近幾年,年耗費無縫鋼管閥門(150~160)×104t,約占無縫鋼管閥門消費的 15%。美國的機械構造管消費比例,1997 年為 29.4%,2002 年堅持在 24%。隨著我國機械配備業(yè)的開展,我國鋼管閥門用于機械構造管的比例還會增加,將到達 20% 左右。
?輕工業(yè)用鋼管閥門。輕工業(yè)是我國凈出口量較大的行業(yè),2005 年出口順差為 1400~1500 億元,增長幅度較大。由于國際競爭劇烈,需求鋼材種類晉級換代。
輕工業(yè)用鋼管閥門觸及自行車、影劇院、體育場館、會議廳設備(座椅等)、健身器材、家電、家具、醫(yī)療機械、小五金、旅游用品等。2005 年自行車用鋼材 185×104t,其中焊管約 110×104t,由此,預測十一五期間輕工業(yè)用鋼管閥門約 880×104t。
?鐵路(車輛)用鋼管閥門。十一五期間將加大綜合交通運輸體系投資力度投資總額 65219 億元增長 18.6%。雖然如此,與國際交通運輸興旺國度相比,仍由較大差距。從路網密度來看,美國每萬平方千米疆土面積就有鐵路 200km,印度有 211km。我國 2005 年年底全國鐵路總停業(yè)里程為 7.5×104km,每萬平方千米空中積鐵路僅為 78.11km。
十一五期間國度將繼續(xù)加大鐵路網建立,將重新線 1.7×104km,相當于八五、九五和十五總和的 1.3 倍。鐵路車輛由于主要干線提速,需求新購機車 7300 臺,到 2010 年需新購貨車 22×104 輛,新購客車 2.6×104 輛。因而,將來幾年的鐵路車輛用鋼市場潛力宏大。
火車車廂用鋼管閥門主要包括三個方面:一是車廂鋼構造件,例如用方矩形鋼管閥門制造箱梁;二是配管;三是為了提速、減重和平安,用鍛軋的空心軸替代實心軸。目前年需低和金鋼車軸(15~20)×104t。
綜上所述,十一五期間鐵路(車輛)用鋼管閥門約 200×104t。
?港口建立用鋼管閥門。我國鋼鐵工業(yè)正在向沿海地域開展,如鞍鋼、首鋼、唐鋼在沿海地域建立鋼鐵鋼鐵大廠,配套的港口建立正在開展之中。港口建立和跨海大橋都需求大量打樁用鋼管閥門。例如,杭州灣跨海大橋用的打樁規(guī)格為 ø1016mm×16mm,管長 72m,鋼管閥門用量很客觀。螺旋焊管用于樁管較適宜,一局部直縫埋弧焊管也可用于樁管。同時,鐵路建立中橋梁也很多,以京滬高速鐵路為例,就有 11 座特大橋需求大量打樁用管。估計十一五期間港頭、碼頭、橋梁需求用作樁管的鋼管閥門月 250×104t。
十一五期間我國鋼管閥門出口量估計約 3000×104t。